Los Consejos de Administración de Ebro Puleva y Riviana Foods Inc. han alcanzado un acuerdo por el que Ebro Puleva lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) amistosa sobre el 100% del capital de la compañía norteamericana. La operación está condicionada a alcanzar el 66,6% del capital, a un precio de 25,75 dólares por acción.
Miembros del Consejo de Administración de Riviana Foods Inc., que representan el 51,2% del capital, se han comprometido a vender sus acciones a Ebro Puleva. El proceso concluirá no antes del 26 de agosto, primera fecha posible en la que se podrá cerrar el proceso de OPA.
Esta operación, valorada en cerca de 380 millones de dólares, consolidará a Ebro Puleva como el primer Grupo arrocero mundial, con posiciones de liderazgo en Europa y en Estados Unidos.
La operación permitirá a Ebro Puleva la entrada en el mercado de Estados Unidos y posibilitará la introducción de productos españoles en aquel mercado gracias a la potente red de distribución de Riviana Foods Inc.
Además, esta operación supondrá un importante equilibrio en la distribución del portfolio de los negocios del Grupo, dando un mayor peso a la internacionalización y a las ventas con marca.
Riviana Foods Inc.: compañía líder en Estados Unidos
Riviana Foods Inc. es la primera compañía arrocera de los Estados Unidos, con una cuota del 17%; posee las marcas más vendidas del mercado norteamericano (Mahatma y Success), donde compite con las grandes multinacionales de la alimentación, como Kraft Foods, Pepsi, Mars, etc.
Riviana Foods Inc. es el número uno en comercialización de arroz en 19 de los 20 estados más importantes de Estados Unidos. La compañía posee siete instalaciones industriales localizadas en zonas de producción: Houston, Abbeville, Mobile, Carlisle, Brinkley, Memphis y Clearbrook. Asimismo, produce y distribuye galletas y zumos, principalmente, en América Central.
Riviana Foods Inc. es socio de Ebro Puleva en diversas empresas en el Norte de Europa (mediante joint-ventures), lo que ha permitido al Grupo tener un amplio conocimiento y estimación de la calidad del management de la empresa norteamericana.
La operación crea valor para el accionista de Ebro Puleva
En opinión de Antonio Hernández Callejas, Vicepresidente y Consejero Delegado de Ebro Puleva, “la oferta de adquisición de Riviana Foods Inc tiene toda la lógica desde un punto de vista estratégico: mejora el balance entre el negocio doméstico y el internacional del Grupo, dando a una empresa española el liderazgo mundial en un sector; mejora nuestro portfolio de marcas, y mejora la rentabilidad para nuestros accionistas”.
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